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三(san)大主线配置机会：第一，安全边际较高的(de)资产。低估值、高股息特性契(qi)合中长期资金配置需求，在外部不(bu)确定性与低利率环境下兼具安全边(bian)际与收益(yi)确定性。第(di)二(er)，科技仍将是中长期(qi)配置主线。短期来看(kan)，在市场主(zhu)线快速轮动的环境下，建议关注估值较低(di)的细分板块。第三，政策提振下的(de)大(da)消费板块。以(yi)旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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如Kanvea在其最新报告中解释的😈，地缘政治风险溢价已飙升到比小摩模型推导出的油价公允价值66美元高出10美元的水平，表明发生最坏情况的概率为17%🥻🍒🍆。

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跨境支付公司Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示，市场弥漫的避险基调提醒投(tou)资者，今年美元(yuan)的下(xia)跌更多地(di)反映了长期增长担(dan)忧——而并非短期对美国(guo)资产流动性需求的任何变化。

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1、地缘方面😡🥔，驻有美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击，尚无组织宣布对此负责。特朗普警告伊朗不要对美国轻举妄动💋，美国仍有可能介入伊以之间的战斗。

2、同时，美国游客也(ye)减少了长途出(chu)国旅行的计划。欧洲旅(lv)行委员会本月的调(diao)查显示，今夏计划赴欧的美(mei)国(guo)游客数量同(tong)比减少7%，主因是(shi)旅行(xing)成本攀升及政治担(dan)忧，包括“美国国际形(xing)象变化”等因素正(zheng)在削弱美国民(min)众出(chu)行意愿。