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因子行业内表现，本(ben)周(zhou)，基本面因子(zi)在各行业表现分(fen)化，净资产增长率因子、每股(gu)净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中(zhong)，EP因子和(he)BP因子在综合行业正收(shou)益明显。残(can)差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通(tong)信行业大市值(zhi)风格显著。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🍌🧅。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👡💋💟。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥕👗。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外🧅💓，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况👙🧅💌🍉。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料💯🍋。

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1、CTA 策略：今(jin)年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关(guan)税政(zheng)策的冲(chong)击出现快速下行。五大细分板块(kuai)走势分化明显，贵金属板块强势上(shang)涨，黑(hei)色建(jian)材(cai)和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分(fen)化明显，持(chi)仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至(zhi)今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计(ji)收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势(shi)。展望下半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略(lve)仍保持着较为有利的市(shi)场(chang)运行环境，关税谈判和海外(wai)政策(ce)的不确定性仍(reng)然存在，市场波动(dong)率有望放(fang)大，CTA 趋势(shi)策略环境中性(xing)偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

2、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金🍈🥿🍉，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。