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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到(dao)， A股的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)存在(zai)5年週期槼(guī)律。每五年週期的上(shang)行週(zhou)期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年(nian)不等。每(mei)一輪(lún)上行週期可以大緻分(fen)爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的(de)劃(huà)分有一(yi)定主觀性，我們對(duì)于過(guò)(guo)去每五(wu)年的週(zhou)期的上行週期如下圖(tú)所示。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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