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下跌中的回落：美元走强👙😻💞，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥦，当前概率不大🍉。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍌🍋，外资加速流出中国资产🥒🍈，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🩲👝🍅👄，跌幅更深😠😠🍆🥿。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💋，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥬🩰，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%😻🥬，AH溢价指数从129升至151🍄💛💗👘。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位😈🧅🍏🥦🥥，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫😻👄，24年5-8月恒生指数跌-15%💖🥬，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👅🤬🩱🧅。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👞🍌，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💝。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥔💛💌，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥕🥒👢🥾。

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据媒体报道👝，5月19日🤍🍒🥻👢，辉瑞以12.5亿美元首付款授权3SBio Inc．一款实验性癌症药物，并追加1亿美元股权投资🤬💞🥻；两周后，百时美施贵宝宣布以最高115亿美元的价格授权BioNTech SE一款癌症药物👠，而后者早在2023年便已从中国公司Biotheus Inc．获得授权👛。

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1、摩根大(da)通首(shou)席大宗商品策略师最新研报认为，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这(zhe)意味着市场已(yi)对“最坏情(qing)境(jing)”给出了7%的概率定价，该情(qing)境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对(dui)供应端的冲击可能(neng)远超伊朗原油出(chu)口减(jian)少210万桶(tong)/日的程(cheng)度。该研报还认为，当前市场焦点是，若冲突升级可能(neng)导致霍尔木兹海峡关闭，或是中东战火全面升级引发该地区主要(yao)产油国的报复性反应——这些国家(jia)贡献了(le)全(quan)球三分之一的石油产量。

2、Capital Group固定(ding)收(shou)益投資組郃(hé)經(jīng)理David Hoag錶(biǎo)示，目前沒(méi)有什麼(me)值得擔(dān)心(xin)的。但不確(què)定性持續(xù)越久——無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)對(duì)消費(fèi)者而言，還(hái)昰(shi)對企業(yè)而言——他(ta)就越擔心經濟(jì)基本麵(miàn)的噁(ě)化。