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对A股影响来看，地缘冲突(tu)不(bu)确(que)定性引发的市场避险情绪可能促使资金流(liu)向红利(li)等防御性板(ban)块；其中油气与贵金(jin)属(shu)（黄金、白(bai)银等）或将存(cun)在较(jiao)优的投资机会；考虑冲突(tu)爆发后中(zhong)东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将(jiang)会推高运力成(cheng)本，加剧全球通胀，具有国(guo)际航(hang)线运营资质的公司将具备较好(hao)的投资机会。

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短期事件引髮(fà)的(de)下跌或(huo)爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內(nèi)囙(yīn)(yin)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要囙素。結(jié)構(gòu)上，國(guó)(guo)內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，具(ju)備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基(ji)本麵(miàn)改(gai)善(shan)預(yù)期的科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)成爲有朢(wàng)昰支撐行情的結(jie)構性亮點(diǎn)(dian)。具體(tǐ)配寘(zhi)上，除TMT之外(wai)，也可重視(shì)軍(jūn)工、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等闆塊的配寘機會。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2🥾🍋👡🥭、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍈；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强🍊🍇🧅🥑，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下💟，美元走强短期概率不大🧅🍈。

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不过(guo)，复盘2020年初美伊(yi)冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与(yu)本轮可比的地缘危机，可以看到其对(dui)市场的影响多为短期事件(jian)性冲击，内因才是市场走势的主(zhu)要矛盾(dun)。并且从结(jie)构上看，科技成长(zhang)板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现(xian)出较强的(de)韧性。

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1、本周，地(di)缘(yuan)政治冲突升(sheng)级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成(cheng)指本周双双收跌，创(chuang)业板(ban)指周涨幅收窄。在业内机(ji)构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布(bu)局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛(fan)科技方向机会。

2、当前，全球百年未有之大变局纵深演进，国际竞争格局深度变化(hua)，深圳作为大湾区核心引擎和“双循环新格局”的重要节点(dian)城市，承载着重(zhong)要的战略使命。何杰(jie)表示，本次《意见》聚(ju)焦“教育科技人才(cai)体制机制改革、强化创(chuang)新链产业链资金链人(ren)才(cai)链深度融合、构建更高水平(ping)开放型经济(ji)新体制(zhi)、建设(she)现代化国际化创新型城市”等关键(jian)环节(jie)，作出系列重要(yao)部(bu)署，标(biao)志着(zhe)综合改革试点“2.0”正式启航。这既彰(zhang)显了中央“以改革破(po)难题、以开放促发(fa)展”的坚定决(jue)心，也表明了(le)中(zhong)央对于深(shen)圳在新时代改革开放新(xin)征程上“勇当尖兵”、为全国高(gao)质量发展贡献更多经验的殷切(qie)期盼。