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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒🥒，7月科技风格占优的可能性较大🍎🥻🍉。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞，成长价值或相对均衡。具体来说🍓，第一，从历史来看💌🥾，近十年7月市场风格相对均衡😻🍊，大盘风格略占优🥾🥬🥝。第二，外部流动性方面👛🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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6月29日(ri)中午，烈(lie)日当空，游客(ke)们都是有(you)备而来，阳(yang)伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门(men)“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、6月重要股东增持255亿元🍑💝，减持437亿元，净减持182亿元🌽，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍍🥿。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🥕🥥👡，主板592亿元、创业板890亿元🥕💕、科创板1070亿元、北证15亿元🧡👞。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、操作层面，中期(qi)维度下（7-8月份），半年报依然是很重(zhong)要(yao)的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业(ye)绩确(que)定性相对(dui)较高(gao)的方向，比如(ru)海外算力（光模块、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超(chao)额收益(yi)的主要来源之一(yi)。