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唐晨：从风险溢价来看(kan)，恒生指数相对10年期中国国(guo)债利率的风(feng)险溢价约为8%，相对10年期美债利率(lv)的风(feng)险(xian)溢价约为5%。从(cong)市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反(fan)馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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“7月市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)(mian)的角度來(lái)看，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速(su)進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，科技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。”招(zhao)商證(zheng)券(quan)指齣(chū)。

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2、强势股往往具备较强(qiang)的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整(zheng)个板块带来机(ji)会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的(de)个数来判断市场情绪。当市场中正(zheng)收益的股票逐步增多时，往往(wang)处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正(zheng)收益状态，情绪可能已经(jing)过热，未来有下跌风险。