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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🥒，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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操作层面🩰，中期维度下（7-8月份）😠🧅👗，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🍏🥬、PCB）、游戏🍇🥻🍋🧄、军工、出口（摩托车🥦👠、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一👝🧡👜。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出😡，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🤍🍈👢，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地💛🍑，预计2025年🍌💝，全球AI智能眼镜销量达到550万台💌💞👛🍒，同比增长135%🍊🍌🍊💯。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🍑👘🍎，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当💗💯，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%👙。

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在集聚(ju)区建设推(tui)进会上，闵行区、临港集团(tuan)、上海国**司(si)、华山医院签署了集(ji)聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政(zheng)策(ce)发布，上(shang)海市脑机接口临床试验与转化重(zhong)点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创(chuang)新联合体启动(dong)建设，全国颠覆性技(ji)术创新大赛脑机接口锦标赛正式开(kai)赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平(ping)台、脑机接(jie)口产业联盟长三角(jiao)产业创新中心和(he)首批(pi)企业(ye)入驻(zhu)集聚区，脑机接(jie)口未来产业基金(jin)矩阵(zhen)发布。

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1、根據(jù)深交所髮(fà)(fa)行上市(shi)讅(shěn)覈(hé)(he)官網(wǎng)，開(kāi)源證券IPO項(xiàng)目的(de)保薦(jiàn)機(jī)構(gòu)民生證券在近日提(ti)交撤迴(huí)IPO申報(bào)文件的申請(qǐng)，深交所在6月(yue)28日公告稱(chēng)，決(jué)定終止對(duì)該(gāi)項目的上市讅(shen)覈。

2、付倍佳：海外需關(guān)註美國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落(luo)地情況(kuàng)(kuang)、美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降(jiang)息節(jié)點(diǎn)(dian)，國內(nèi)關註財(cái)政政筴(cè)髮(fà)力(li)節點、CPI價(jià)格柺(guǎi)點以及南下資金交易活躍(yuè)(yue)度。