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下半年美国经(jing)济增长可能进一步放缓，主(zhu)要受到(dao)关税政策不确定性(xing)对美国需(xu)求和投(tou)资的抑制，且6月(yue)美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了(le)未来的滞胀风(feng)险。相比今年(nian)3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资(zi)产价(jia)格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低了(le)市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险(xian)的主要(yao)原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球(qiu)资产(chan)组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不(bu)仅从流(liu)动性角度为A股(gu)提供支撑，也通(tong)过科技股估值和(he)情绪的外溢(yi)效应利好A股科技(ji)板块。

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玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的(de)去化才能(neng)见底，但需求走弱(ruo)和成本下移(yi)过程中去产能所需时间可能会比想象中更长(zhang)。纯碱方(fang)面，供(gong)应端产能没有出清，长期压(ya)制仍然存在，需求(qiu)增量空间有限，且难以(yi)扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼(bi)产能出清。

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