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本(ben)周，区域冲突再升级(ji)，触(chu)发全球风险(xian)偏好下行。A股休整是(shi)全球股市普跌的(de)一部(bu)分。目前(qian)的冲突，对中美(mei)广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的(de)影(ying)响，主要体现为直接影响风险偏好，以(yi)及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大(da)概率是脉冲式影(ying)响(xiang)。

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5月底以来🤬，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒💛🩳、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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沪深300指数和A500指数均为A股核心资产的代表指数。配置核心资产一方面(mian)有较(jiao)大机会分(fen)享优(you)质龙头公(gong)司发展带来的长期红利，伴随(sui)公司成长实现资产增值；另一方面，核心资产(chan)凭借强大的护城河，在(zai)市场波(bo)动中更具韧性(xing)，能(neng)在一定程度上降低(di)长期投资所面临的(de)风险，为资产的保值增值保驾护航。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥻🍇🥬👞💕，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🩲💘🌽；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👠🤍；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍒，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍌，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🩳🍈🧡🍆。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍑🥻💞。

2、6月15日晚間(jiān)(jian)，濟(jì)川藥(yào)業(yè)（600566）髮(fà)佈(bù)公(gong)告，披露公司實(shí)際(jì)控製(zhi)人傢(jiā)族(zu)內(nèi)部股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整及由此觸(chù)髮的全麵(miàn)要約(yuē)收購(gòu)事宜。