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1、日铁对美钢收购案的尘埃落定恰逢当前特朗普**对外国钢铝生产商挥舞“关税大棒”之际🥿🍍。5月30日，特朗普在宾夕法尼亚州举行的一场**上表示🍓，将把进口钢铁的关税从25%提高至50%🧡💓👢🩰💋。随后💌，他在社交媒体上发帖称，该决定从6月4日起生效。

2、展望下半年🍉🍅🍈，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度👛👡🧡🧡👙。主要利好的因素包括：（1）周期上🥥🥿，与美国的经济动能差有望进一步收敛💌😻👝👛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益🍒👛🍒👙👗。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）👙🩱👠，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🍌。向前看，需要注意来自盈利端的风险🎒🥦💟，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🍌，及其幅度🍈💘，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时🍊，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🧄👝。行业方面💌😻，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🧄🥿👘，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信😻，整体仍然以政策驱动内需为主线。