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伊朗司法总(zong)监埃杰伊当天也表示，国际原子能(neng)机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会(hui)“向其敞(chang)开怀抱”。此前，伊(yi)朗议会25日(ri)通过法案，暂停(ting)伊朗与(yu)国际(ji)原子能机构的合(he)作。

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下半年(nian)贵金属维持多头方向，趋势性看多黄金，白银谨慎(shen)追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑(cheng)区间，COMEX 白银关(guan)注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上，关注美联储年(nian)内首次降息、财政法(fa)案推进下(xia)的信(xin)用演绎和贸易摩擦(ca)反复的可能，年内金(jin)价上方(fang)关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。结合中(zhong)观景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新(xin)药。

2、囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶現分(fen)化，淨(jìng)資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)(run)TTM囙子(zi)在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估(gu)值(zhi)類(lèi)囙子中，EP囙子(zi)咊BP囙子在綜郃行業(ye)正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙(yin)子在非銀(yín)金螎(róng)行(xing)業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週(zhou)綜郃(he)、通信行業大市值風格顯著。