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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👅👚🥒😡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🩲💖👞🧅。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🌽🍈💔、交换机🍄🍑🤬👘、算力租赁等）值得重点关注👅👠；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍎、AI玩具等产品🥕🤬👝🍍；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥕💯🍋，港股是全球的风险资产的避风港👚💓🍊💔，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍊👚🤬，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😡🩳，但需要耐心等待。

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1、本週，地(di)緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)(dai)動(dòng)市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所下降。截至週五收盤(pán)，上證(zheng)指數(shù)(shu)、深證成指本週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看(kan)來(lái)(lai)，短期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)(xiu)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場走勢(shì)的(de)主(zhu)要囙素，后續(xù)看好(hao)汎(fàn)(fan)科(ke)技方曏(xiǎng)機會(hui)。

2、从关税角度来看，2025年5月12日，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升💟，我们预计到岸价将有所下降🍊，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击🥾💞🥦🧄🍏。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降🍉🥥，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%💕💛，且中国与巴西已签订了大额采购协议，南美大豆供给的重要性仍在提升。