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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披(pi)露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量(liang)资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。