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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜(tong)溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸(mao)易格局转(zhuan)变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需(xu)两旺格局，成为高(gao)铜价延续的关键，一是在价差扭曲下(xia)，国内(nei)进口严重亏损，国内精铜和废(fei)铜预期供给减少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二是(shi)，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多(duo)头倚(yi)仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜(tong)矿产出的同(tong)时，但也(ye)加大了终端的风险。下(xia)半年也要关注三个(ge)方面，一是(shi)，LME库存持(chi)续去化(hua)会不会引发(fa)挤仓风(feng)险？笔者认(ren)为，这种风险存在但概率(lv)不大，但高升水风险(xian)不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格(ge)局，只是时间上的错配(pei)，下(xia)半年要反而担心LME逆季节性累库的风(feng)险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无(wu)论是否加征关税则意味着溢价的(de)消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精(jing)铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位的表现。综合来看，铜(tong)市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要(yao)关注的是波段以及由(you)宏观或地(di)缘触发的波动。下半年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点(dian)：一是(shi)7月中旬前后，美国232调查公(gong)布结(jie)果；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易证伪时段。

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