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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润(run)难(nan)以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积(ji)累转化为新(xin)增的资本开支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股(gu)息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关(guan)注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的(de)电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信(xin)）。

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作为近(jin)两年(nian)A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行(xing)，走出(chu)了(le)傲人的相对收益(yi)。今年以来，中证银行(xing)指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百(bai)分点；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指(zhi)数累计涨幅高达55%，同期上(shang)证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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1、悲剧在于🥝🌽👗，加州高铁的基本概念本极具合理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机），竞争压低了机票价格🥿👅👘🍈。在这种距离下，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度👞🩱，也更看重火车站比机场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞和萨克拉门托的支线，以及延伸至圣地亚哥的线路😻，都能相对轻松实现。

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