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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位👛，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🥒🥿🍉，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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悳(dé)斯控股（08437）髮(fà)(fa)佈(bù)公告，于2025年6月27日，公司（作爲(wèi)借欵(kuǎn)人）與(yǔ)(yu)貸(dài)欵人（Tse’s Finance Limited）訂(dìng)立貸欵協(xié)議(yì)，據(jù)此，貸欵人衕(tòng)意根據噹(dāng)中條(tiáo)欵(kuan)及(ji)條件曏(xiǎng)公司提供(gong)貸欵200萬(wàn)港元。

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周五🌽👙，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在(zai)那个时(shi)代盈利增速相(xiang)对(dui)较(jiao)高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资金的正反(fan)馈和资(zi)金(jin)的“抱团”，资(zi)金正(zheng)反馈和抱团的方向一定是当时空间(jian)相对最大，成长性最(zui)好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往会选择当时(shi)的主线或者(zhe)赛道进行投资。

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1、2、不锈(xiu)钢产业链，受到(dao)镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运(yun)行，且另(ling)一大原料铬铁价格(ge)表现亦有走强，原料(liao)价格表(biao)现相对强势，而不锈钢价格受宏观情(qing)绪(xu)影响、镍(nie)价重心下移、自身(shen)弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长，不(bu)锈钢产量(liang)累计(ji)同比增长(zhang)10%至1659万(wan)吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢(gang)内需增量不大，而出口面临政策受(shou)阻，不锈钢(gang)库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节。

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