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③下跌中的收敛(lian)或来(lai)自美联储加息或推迟降息，美元走强(qiang)，外资流出，外(wai)资持股占比更(geng)高的港股跌幅更深，当前债务风险(xian)担忧下，美元走强短期概率不大。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🍇🩱🍏😠，A股上攻行情仍在路上🥻🩳💞。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期👿，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🍑🍒😡💓💞，A股短期跟随震荡调整🩳💓🍇🥬。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击😠，影响A股的核心因素还是自身结构问题💝👅💞。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍍💖，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💞，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”🥑👗🧄。

2、2、估值：港股更(geng)便宜，结构(gou)上汽车、军工、电力设备、电子等行业(ye)较A股估值更低。从(cong)估值(zhi)绝(jue)对水平来看，多年来港股持续低于A股(gu)，截至6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍，上证指(zhi)数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著(zhu)高于恒生指数10.6倍，对(dui)比成长板块，创业板指当前(qian)PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港(gang)股两次(ci)行情启动时估(gu)值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得(de)全(quan)A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历关税(shui)冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期(qi)万得(de)全(quan)A 17倍、24%分位。结(jie)构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计(ji)算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电力设(she)备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属（18%）、医药（23%）溢(yi)价较低。