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缴费增加和劳(lao)动者参与(yu)退休计划的背后，是越来越多的雇主自动(dong)为新员工注册(ce)退休计划，且没(mei)有等待期。目(mu)前，超过 60% 的计划都采用了这种做(zuo)法，通常(chang)会将这些(xie)缴费专门用于目标(biao)日期退休基金（员工(gong)可(ke)以选择退(tui)出）。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同(tong)行业换手率历史分位数和成交额占比来(lai)看，化学制药、石油石化(hua)、军工电子、航运港口、美(mei)容护理、计算机设(she)备、通用(yong)设备、通(tong)信设(she)备(bei)、燃气等相对拥挤，而(er)食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等(deng)领域交易占比相对较低。

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▶ 结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行(xing)业中(zhong)观(guan)景气度等维度(du)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、日(ri)债收益(yi)率维持低波动。日本(ben)10年(nian)期国债收益率本周小(xiao)幅走高3bp，30年期收平(ping)在2.9%。欧洲财政(zheng)新(xin)闻推动本周德债收益率曲线走陡。