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行业配置：维持哑铃配置思路🍒👗👛，红利底仓+小盘成长😻。红利方面🍋👅💔🎒🍏，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥾👛，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍌🍓💛，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍄🍑🥑，获得ROE的抬升🩲👿🥾，享受更多成长性🥔🍏🍌。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍍🩰👅😡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💛🩰、公路；补贴政策推动下🥝😠💋，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥔👡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👚💞，关注存量项目进入收获期👞🧡，自由现金流释放加速的电信运营商👠。小盘成长方面🍆👙，货币宽松扩张剩余流动性🤬🎒🥒💓，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥭👅，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💗、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👚🥭，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🎒。行业关注自主可控🩱，包括电子（算力👙、半导体设备👚🧅、芯片）😻🤬🍌、信息化（数据库🤍🩳💓🥕🥔、操作系统）🥿、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上(shang)行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的(de)51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计(ji)算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前(qian)。

2、首先🥔🍇，银行作为顺周期板块🥿👢💖💋，经济形势是核心变量之一。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力，增加银行的配置吸引力🍋👄🍄。其次，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量💯，也是我们可以关注的经济变量🥕💘。最后，若LPR进一步下调，存量贷款重定价压力将压缩净息差，加大银行基本面的下行压力。