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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未(wei)回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润(run)难(nan)以保证(zheng)，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延(yan)续其分红(hong)表现，也可以(yi)通过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受(shou)益于长久期价(jia)值和改革红利推(tui)升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善(shan)的(de)白(bai)电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和(he)需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期(qi)走出底部，高分(fen)红保(bao)障+经营稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自(zi)由现(xian)金流释放加速的电(dian)信运营商(shang)。小(xiao)盘成长方(fang)面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关(guan)注自主(zhu)可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半(ban)导体设备(bei)、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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成份股方面，白酒(jiu)、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒(jiu)双(shuang)双跌(die)超5%，古井(jing)贡(gong)酒、今世缘跌超4%，泸州老(lao)窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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1、4、交易热度：今年(nian)以来更多资金选择(ze)南下(xia)流入港股(gu)市(shi)场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度(du)提升，A股表(biao)现较港股更优，AH股溢价指数抬升(sheng)，反之下降。背后原因是由于A、H股投(tou)资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因(yin)此当(dang)市场风险(xian)偏好提升(sheng)时，散户(hu)资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年(nian)以来A股交易热(re)度有所下滑，A股日均成交(jiao)额(e)从1-2月1.5万亿降(jiang)至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺(que)乏交易主线，赚钱效应偏(pian)弱，市场风险偏不强，而港(gang)股凭借低估(gu)值(zhi)和业绩优势吸引大量南下资金(jin)。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节(jie)后开始加(jia)速，呈现出规模(mo)大、速度快的(de)现象，截至(zhi)6/13，今年(nian)南下资金净流入6386亿元(yuan)，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿(yi)元，去(qu)年全年日均净流入仅30亿元，南下资金(jin)买入额(e)占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

2、周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时🤬，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。