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时间序列上来看，最近一周沪深300💔、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点💘😡😡💟😡，Alpha环境一般💖。

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往后去看，7月(yue)将公布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所(suo)显(xian)现(xian)。目前市场对(dui)7月的降息预期不是很高，所以可能还是要(yao)边走边看。如果通胀超(chao)预(yu)期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则(ze)可能(neng)使得降息预期进一步提升，从(cong)而引(yin)致美(mei)债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1．供给端🧄🥭，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中🍈，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少💌💝。

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