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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👞🤬，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👠💌，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥕🩱💋，则可能使得降息预期推迟👞，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期😡🥭，则可能使得降息预期进一步提升🍉👛，从而引致美债收益率下行👚🥾。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👝🩲。

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍆🥾，宠物🤍👘、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🍌🍋，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🍑🍅、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行🍄👜、能源🍒🍎💓👡、公用事业、电信运营商等🧄。

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