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相比2014年底和2019年初💟🥔🥔💕，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👗🍑👿🍓👝，但如果美联储在7月意外降息👞，并且中国央行同步宽松😈🥭👠，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧡👚🥝，红利也开始滞涨👛💖🥥。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍋🩰。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥬👗，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👜，有望接力创新药和新消费的行情🤍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、2025年下半年(nian)全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范(fan)围包括(kuo)供应、需求、关税、政(zheng)策等。2024/25年度美豆库存压力(li)轻、南美大(da)豆库存(cun)压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需(xu)均(jun)报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出(chu)现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰(lan)油料产(chan)区存在干旱隐患，三季度急需(xu)更(geng)多广泛的降雨。5月10日(ri)日(ri)内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣(xuan)言》被(bei)解(jie)读中美关(guan)系(xi)继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同(tong)时，欧盟(meng)主动(dong)邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期(qi)，关注美豆出口(kou)销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆(dou)油生柴政策，7月(yue)上旬或落地。国内(nei)蛋白粕方面，养殖利(li)润好于预期，造(zao)成养殖端存栏处于高位，饲(si)料消费同比增加。大(da)豆和油菜籽4季度(du)采(cai)购偏慢，有望推涨盘面榨(zha)利。叠(die)加美豆价(jia)格(ge)上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕(po)基差7月预计是低点，8月后(hou)走强。

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