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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为💘😠🤬🌽，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主🥕。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🍉💛。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化👘🥑💋🥥😈、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响🍍🩲。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🍌🥒💟，当月同比增幅扩大至10.18%。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有(you)改善(shan)，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；

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1、“6月衇(mài)衝(chōng)(chong)”在本(ben)週集中縯(yǎn)繹(yì)(yi)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值(zhi)。我們(men)在近期報(bào)告中反(fan)復(fù)強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得(de)全(quan)A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了(le)決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿(yan)着我們及近期提示的“彈(dàn)(dan)性”+“位寘(zhi)”的思路縯(yan)繹：低位(wei)高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)(xu)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度(du)下，均昰樂(lè)觀(guān)(guan)囙素佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

2、具体来看🍎🥕，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化😈🍈🍈，5月汽车产销同比增幅扩大🍍💯🍒💕，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🤍🥦，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👚🩱💌、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👄🥭。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💞🥭💛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥝。制造业智能化改造需求持续释放💌🍑，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍍🥬💗😻，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。