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风险提示：宏观经济和关税政策不确定性；超大规模云厂商资本开支不及预期；竞争加剧导致大客户流失风险🩲💌😻；AIDC以太网渗透率不及预期🩱👡🍓。

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从背后因素来看：1、上(shang)涨中的追赶或来自(zi)货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度(du)；2、分(fen)化中的收敛：21年通胀回归(gui)A股较港股业绩(ji)占优(you)，美联储加息预期(qi)冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外(wai)资持股占比(bi)更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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1、DMF展朢(wàng)：預(yù)計(jì)本週國(guó)內(nèi)DMF市(shi)場(chǎng)維(wéi)持弱穩(wěn)(wen)運(yùn)行，商談(tán)重(zhong)心波動(dòng)較(jiào)小。供應(yīng)方麵(miàn)，工(gong)廠(chǎng)裝寘運行(xing)穩定，心連(lián)心檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)推(tui)遲(chí)(chi)，市場(chang)供應(ying)充足；需求方(fang)麵，下遊(yóu)需(xu)求仍舊(jiù)(jiu)偏淡，剛(gāng)需採(cǎi)購(gòu)爲(wèi)主，短期難(nán)以改善；原料方麵，短期國內甲醕(chún)市場或以區(qū)間(jiān)震盪(dàng)(dang)爲主(zhu)，預(yu)計價(jià)格多窄幅調(diào)整；市場心(xin)態(tài)方麵，市場利好(hao)有限，供需愽(bó)弈，業(yè)者對(duì)后市(shi)信心一般，隨(suí)行就(jiu)市爲主。

2、“在不确定性中，联邦公开市场委员会（FOMC）认为最优路径是保持不变。我们预计中位数参与者将暗示 2025 年仅降息 25 个基点💕，低于今年早些时候的两次降息预期，而且相当一部分人可能认为根本不需要降息🧡。这与市场定价存在巨大差距🍎，市场仍倾向于降息 50 个基点。鲍威尔将试图在两者之间找到平衡🩰🍍，承认数据走软，但强调在政策不确定性下，美联储处于‘观望’模式🍈。”