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截至2025年6月27日👞🍑🩰🩰，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500💛🥭💋、中证1000处于估值分位数“适中”等级👘，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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结构上，6月宽基指数(shu)ETF以净赎回为主，净赎回规模(mo)靠前的主要(yao)为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购(gou)。

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细分行业来看💖👚🩳，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥔🌽，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💝🍋😠。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💟🥥💔💋、20.7%🍆💯🍅👄🩱，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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最终，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股💖👛，占公司股份总数的50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿元，实现入主。

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1、风格层(ceng)面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

2、5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比(bi)增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分(fen)産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕比增(zeng)幅(fu)收窄至(zhi)8.38%，三箇月滾動衕(tong)比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産(chan)業用電量5414億韆瓦時，衕比增(zeng)幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第(di)三産(chan)業用電量1550億韆(qian)瓦(wa)時，衕比增幅(fu)擴(kuò)大(da)至9.41%， 三箇月滾動衕(tong)比增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。