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2025年下半年全(quan)球(qiu)油脂油料将拨开迷雾见明朗(lang)，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存(cun)压力轻、南美大豆库存压力(li)下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力(li)减弱(ruo)。2025/26年度，美国农业(ye)部对供需均报以乐观期待(dai)。目前看，供应(ying)端面积基本如期，美豆单产出(chu)现(xian)大幅(fu)调整概率低(di)，加菜籽(zi)、俄罗(luo)斯和乌克兰(lan)油料产(chan)区存在干(gan)旱隐患，三季度急需(xu)更多广泛的降雨。5月10日日(ri)内(nei)瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北约(yue)峰会(hui)发布的《海(hai)牙宣言(yan)》被解读中美关系继续(xu)向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请(qing)中国外长王(wang)毅访问，重启中欧高级(ji)别战略(lve)对话(hua)，试图在中美(mei)间寻求平衡。7月美豆将进入出口(kou)销售周期，关注美豆出口销售(shou)能否好于预期。美豆压榨(zha)环节上，市场聚焦美豆(dou)油生柴政策，7月(yue)上旬或落地。国内蛋白(bai)粕方(fang)面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏(lan)处于(yu)高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢(man)，有望推涨盘面榨利。叠加(jia)美豆价格上(shang)涨，蛋白粕价格(ge)单边(bian)偏强对待(dai)。另外，豆粕基差7月预计(ji)是低点，8月后走(zou)强。

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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长(zhang)“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色(se)列军事冲突趋(qu)于缓(huan)和，虽然(ran)有反复，但(dan)是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外(wai)部环境(jing)扰动降低。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示👝💗👝，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前🤬，伊朗议会25日通过法案🥕，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🥔。

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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破(po)上行，科技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的(de)中(zhong)報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期(qi)成爲(wèi)A股(gu)有利(li)的(de)上行(xing)動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半(ban)年(nian)總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰(shuai)退或顯著下行的可能性較(jiào)低(di)。在流動性咊增量(liang)資金方麵，目前利率仍處(chù)(chu)于較低水平，資(zi)産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在(zai)。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shu)均達(dá)到正5%左(zuo)右，進一(yi)步積纍(léi)了今年(nian)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲(wei)指數后續(xù)(xu)突(tu)破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利(li)條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也(ye)齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨勢(shi)咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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1、4、策略展望：当前资金(jin)面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以(yi)下，但经济韧性较强导致债(zhai)市缺(que)乏大幅走(zou)强动力，在未有进一步降息(xi)落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策(ce)利率的相对水平来看，不(bu)降息的情况下，乐观预计10年(nian)期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持(chi)性立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的(de)假设(she)下，10年(nian)期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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