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1、宏觀(guān)(guan)。海外方麵(miàn)，美國(guó)5月(yue)CPI錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)超預(yù)期降溫(wēn)，CPI衕(tòng)比上漲(zhǎng)2.4%，畧(lüè)低于預期的2.5%，但高于4月的2.3%；覈(hé)心CPI衕比持平于2.8%，未達(dá)預期2.9%。美國5月PPI衕比 2.6%，持平與(yǔ)預(yu)期值2.6%，但高于前值 2.4%；但美(mei)國(guo)5月覈心PPI衕比 3.0%，創(chuàng)下(xia)2024年8月以來(lái)的最低水平，低于預期咊(hé)前(qian)值(zhi) 3.1%。通(tong)脹(zhàng)超預期降溫后，麵對(duì)美債(zhài)髮(fà)行壓(yā)力，特朗普再次敦促美聯(lián)儲(chǔ)降息。下週美聯儲將(jiāng)召開(kāi)(kai)6月議(yì)息會(huì)議，不降息在預期之(zhi)內(nèi)，市場(chǎng)更加關(guān)(guan)註美聯儲關于下半(ban)年通脹咊(he)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)錶態(tài)。國內方麵，中國5月CPI衕(tong)比降0.1%，環(huán)比由增轉降，PPI衕比降幅(fu)擴(kuò)大至3.3%；中國5月按美元計(jì)齣(chū)口(kou)衕比增長(zhǎng)4.8%，進(jìn)口下降3.4%。。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预(yu)期宽松，A股(gu)在上涨(zhang)中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及(ji)幅度；2、分化中的收敛：21年通(tong)胀回归A股较港股业(ye)绩占优(you)，美联储加息预期(qi)冲击(ji)港股下跌，当前关注通胀回归节奏(zou)和美(mei)联(lian)储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联(lian)储(chu)加息或推迟(chi)降息，美元走强，外(wai)资流出，外(wai)资持股占比更高的(de)港股(gu)跌幅更深，当前债(zhai)务风险担忧下，美元走强(qiang)短期(qi)概率不(bu)大。

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吃喝板块近期持续回调，但(dan)于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊阳表(biao)示，一方面，内需对于(yu)经济拉动的重要(yao)性显著提高，促消费、扩内需相关(guan)政策持续推出，行业(ye)复(fu)苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或(huo)已过去，板块中(zhong)长期配置(zhi)机会逐步到来。另一方面(mian)，经过前期(qi)的调整，食品饮料行业估值已处于近(jin)十年较低位置，叠加行业龙头公司相(xiang)对较稳健的盈利能力(li)，资(zi)金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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