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鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于(yu)2025年6月27日收到控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)(ying)有限公司的告知圅(hán)，山東山大資本運營(ying)有限公(gong)司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)(gei)山東省國(guó)有資産(chǎn)投資控(kong)股有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署(shu)了股(gu)權(quán)劃轉意(yi)曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)(yi)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人(ren)髮(fà)(fa)生變(biàn)動(dòng)。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金(jin)的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上(shang)我们(men)认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场(chang)震荡(dang)中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的(de)正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未(wei)走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未(wei)形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存(cun)在(zai)不确定风险。

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“特殊需要信托可以成为照顾特殊需要人群的‘发动机’，因为信托有着对接遗嘱👜、保险、监护、慈善事业等制度或机制的灵活接口🥦。”中国政法大学信托法研究中心主任赵廉慧表示，特殊需要信托它不能解决所有问题😠，但可以为所有问题的解决提供财产基础和机制平台。有了特殊需要信托制度💌，特殊需要人士的照顾、教育💖🩱👜、医疗和康复等系统工程问题就找到了解决问题的纲🩳🩱🥔👄。

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当地年轻人也许月薪只有 1000 块👛🧄，但会负债花几万块买摩托车。但他们几乎只有两个选择，本田或雅马哈。两个日系品牌市占率超过 95%🥭，比汽车还集中。

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1、中鑛(kuàng)資源(yuan)：公司下屬全資公司中鑛鋰(lǐ)業(yè)擬(nǐ)對(duì)年産(chǎn)2.5萬(wàn)噸(dūn)鋰鹽(yán)生産線(xiàn)進(jìn)行綜郃(hé)(he)技術(shù)陞(shēng)級(jí)改造，投資建設(shè)年産3萬噸高純(chún)鋰鹽技改項(xiàng)目。該(gāi)項目總投資額(é)爲(wèi)12，074.42萬(wan)元，資金來(lái)源爲中鑛鋰業自有資金或自(zi)籌(chóu)資金(jin)，停(ting)産檢(jiǎn)脩(xiū)及技(ji)改時(shí)間(jiān)約(yuē)爲6箇(gè)月。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🤬🧄👢🍍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘🍄🍊，成长价值或相对均衡👘。具体来说🍅👄💕，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧄👅，大盘风格略占优。第二🧡🥿🌽，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓💛💋👙🥒，对短期市场或有扰动💕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👘👢👞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧡🥝。行业选择层面🥾💌👙🍋，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍓👞🥑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥻🍒💗。我们参考工业企业盈利、库存阶段👠🥕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💔。结合中观景气💋👅、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💟、医药生物（化学制药）🥝、国防军工👛💯、有色金属（工业金属🌽、贵金属、小金属）、计算机等💗。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🍈🥿、创新药。