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陈健玮：上半年👞💖，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🧅，叠加“以旧换新”政策提振了内需🩳；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海💌🥭👡🤍、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现💕。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👚🤍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥾🥬。具体来说，第一💋，从历史来看🍅🧅💘🍌，近十年7月市场风格相对均衡🍉👛🩳，大盘风格略占优🥿🤬。第二，外部流动性方面🍏🎒💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥭🥿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面😈🍄，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩳🍏🥿。我们参考工业企业盈利🍑、库存阶段💋🩱😻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💯👗、筹码分布🩰、估值👢🧄🍅🍅💋、交易🩳💌、周期阶段和赛道价值等多个维度🥑，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💔、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍓🩳💟🧄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💟、国产算力🍆🥻🧄🍒、非银金融👄🥕👢👿、国防军工🩱、创新药👿。

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共咊(hé)黨(dǎng)人正利用咊解程序，以簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)通過(guò)這(zhè)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立灋(fǎ)，而在這一程序中使(shi)用噹(dāng)前政筴(cè)基(ji)準昰(shì)(shi)前所未有的。一項灋案的(de)成本通常昰根據(jù)其在現(xiàn)行灋律下對(duì)聯(lián)邦預(yù)算的影(ying)響(xiǎng)來(lái)衡量的。但共咊黨人希朢(wàng)脩(xiū)改這(zhe)一流程，假設(shè)現行政筴(ce)將(jiāng)無(wú)限(xian)期延續(xù)。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板(ban)块为自(zi)愿披(pi)露，也(ye)不做(zuo)期限要求。过去几年(nian)约(yue)1/3上市公司披露的在7月(yue)15日之前披露了中报业绩(ji)预告，可以帮(bang)助(zhu)我(wo)们判断整体业绩的趋(qu)势的情况。除了对市场(chang)整体产(chan)生一定的(de)影响外，也对行业和(he)风(feng)格的选择产生影响。

2、6月(yue)国际(ji)原油价(jia)格上行，化工产(chan)品价格指数(shu)上行。截至6月27日，6月Brent原油现货(huo)价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比(bi)上行7.60%。截至6月27日，6月化工产(chan)品价格指数月环比(bi)上行1.12%。无机化工品期货价(jia)格多数下(xia)跌，有机(ji)化工(gong)品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然(ran)橡胶等价格下跌。