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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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2、目前来看，全(quan)球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税(shui)对市场的影(ying)响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但(dan)是整体来看对(dui)资本(ben)市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。