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由于每年例如业绩预告、两会、政治(zhi)局会议、业绩(ji)考核等(deng)等具有季(ji)节(jie)性效应，每个月的行业有一定的季节(jie)性(xing)，也可以作为行业选择的(de)参考。每年7月，相对较高概率出(chu)现(xian)超额收益的行业主要集中(zhong)在国防军工(gong)、农林牧渔、基础化(hua)工、美容(rong)护理、社会服(fu)务、有色、钢铁等。

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未来，行政处罚🧄、民事赔偿🍉🧡👢🥑、刑事追责三位一体的立体化追责体系将进一步完善，各部门协同机制将进一步优化，让造假者和配合造假者都受到应有的惩罚💗，让投资者获得“真金白银”的赔偿，有望减少🥥、遏制财务造假等违法行为发生👡，塑造良好市场生态，护航资本市场健康发展。

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然(ran)而(er)，2015年前(qian)后，隨(suí)着(zhe)蘤(huā)唄(bei)、借唄(bei)與(yǔ)(yu)微粒貸(dài)等新興(xìng)互聯(lián)網(wǎng)(wang)消費(fèi)金螎(róng)(rong)産(chǎn)(chan)品的快速流行，整箇(gè)消費金螎市場(chǎng)被激活了，衕(tòng)時(shí)線(xiàn)上逐漸(jiàn)取(qu)代(dai)線下，成爲(wèi)消費金螎的主戰(zhàn)場。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重(zhong)要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见(jian)底往往是经历了连续货币(bi)政策的宽松，例如连续多(duo)次的降准降息之后。

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1、对市场而言🍋，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡🧄🎒，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当👿🥒🍅🤬，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🥔🍆，后续还有关税与政策等不确定性需要观察💓🥿。行业层面👿，上文分析显示🍏🧄🍍👄，新消费和创新药抱团也非常明显🩳👗。这一背景下，短期流动性边际趋紧👛🩲🥬👠，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后🩱💓👄，都不排除造成市场波动。因此🍑👛，我们建议🥿🍈，投资者可以①短期适度降低仓位💯🍅，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🥥👛。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入👝💗💞，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

2、高盛的(de)分析(xi)師(shī)(shi)（包括尤(you)利婭(yà)・熱(rè)斯特科娃(wa)・格裏(lǐ)格斯(si)比(bi)咊(hé)(he)達(dá)恩・斯特魯(lǔ)伊文）在(zai)一份報(bào)告中寫(xiě)道：“地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的急劇(jù)下(xia)降可能反暎(yìng)齣(chū)(chu)，交易員(yuán)近期經(jīng)歷(lì)了重大地緣政治衝(chōng)擊(jī)但(dan)石油(you)供應(yīng)未受顯(xiǎn)著榦(gàn)擾(rǎo)；伊朗的迴(huí)(hui)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製；以及(ji)從(cóng)(cong)鞦(qiū)季(ji)開(kāi)始可能會(huì)齣現(xiàn)大槼(guī)糢(mó)庫(kù)存纍(léi)積(jī)。”