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2025 年全球(qiu)锂资源供需(xu)过剩更(geng)甚于(yu)去年，由于上游企业的降本，成本支(zhi)撑(cheng)进一步(bu)下移(yi)，同时终端需求受(shou)到海内外政策的影响(xiang)难言乐观，价格整体或维持承压(ya)运行。旺季过后(hou)，三季(ji)度将面临较(jiao)大的供应增长压(ya)力。

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战略(lve)上，去年(nian)10月以来(lai)震(zhen)荡市的特(te)征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主(zhu)题机会活(huo)跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市(shi)类(lei)似，后续有(you)望迎来全(quan)面牛市。但战术(shu)层面，对比之(zhi)前震(zhen)荡市升级为全面(mian)牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数(shu)据和(he)新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一(yi)段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显(xian)转向积极(ji)，全国各地(di)放开限购。2020年(nian)7月突破后形成(cheng)的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期(qi)，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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我们认为，多方面积(ji)极因素会在2026年至(zhi)2027年叠加(jia)，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱(ruo)，向上力度强(qiang)，也在(zai)提示(shi)市场(chang)更多关注长期积极因素。也要承(cheng)认，当下行情距离牛市启动仍(reng)有一定差距。主(zhu)要体现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不是(shi)牛(niu)市(shi)级别。各类资金预(yu)期依然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持(chi)中枢偏高震荡市判断。

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过去今年7月政治局召开后对经济(ji)的定调对于后(hou)续的市(shi)场表现产生至关重要的影(ying)响，目(mu)前的经济(ji)数据尚可，但是(shi)下半年的预期目前有(you)所削弱，7月政治局(ju)会议能否进一步(bu)强(qiang)化稳增长的预期(qi)从而稳定经济预期值得关注。

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