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行业层面，展望7月份🤍💔💓，中报业绩预期是该阶段关注的重点💯💘👞，工业企业盈利数据👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🍏🍈🍑、消费电子👛🍎🍓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💞🥦💖🍋👄，业绩有望改善💝👘💯👞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡，中报盈利或有改善🥾👛🍍，如汽车🥑🥥🎒、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👠🧄，受益于扩消费政策提振🥥、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍎💛，其中饮料乳品🩲、农副产品😈🍌💛、家电、家具😈👠🧅🥭、饰品👚👅🍎😻💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👞😻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳🧡🥭🍆，叠加供给刚性或受限💕👠💝🍏，中报业绩有望边际改善。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持(chi)有的公司24.59%股份无偿划(hua)转给山东(dong)高速集团有(you)限公司，双方签(qian)署了(le)股权划转意向性协议。该事(shi)项可能导致公司控股(gu)股(gu)东、实际控制人发(fa)生变(bian)动。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🥭🍍，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🍌，在人民币国际化进程中扮演重要角色💟👠。从长期看🧡🍊🥒，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期🥕👠、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑🍉🥦🩳。

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4、总结：供需层面驱动有限💋🥦，成本支撑预期增强🍈。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策👢🥝👛👜，目前看供需层面预期驱动有限🍓🍑👢🍈👄。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%🍆，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看🩲💕，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🥻🧡，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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1、所謂(wèi)的《一(yi)箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前(qian)灋律基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入(ru)減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減(jian)少 1.2 萬億美元。

2、註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)(zhang)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)(lai)錶(biǎo)現(xiàn)。