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TMT领域(yu)在AI创新(xin)持续驱动下，二(er)季度产(chan)销均保(bao)持较(jiao)高景气度，整体(ti)TMT制造(zao)业工业增加值保(bao)持10%以上(shang)增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善(shan)。

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3、成本方面：上半年原油市(shi)场高波动性的两大驱(qu)动因素(su)为关税政策(ce)与地(di)缘冲突。鉴于需(xu)求韧性与市(shi)场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起(qi)产量趋于稳定。然而，受(shou)夏季中东地区(qu)内部需(xu)求增长及库存调节机制影响(xiang)，未来2-3个月内其原油出口增幅可能(neng)滞后于产量增长。伴随(sui)4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美(mei)国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖(lai)非OPEC+非美国家。当(dang)前海外(wai)夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧(ou)美地区的航空与陆路(lu)出行(xing)高峰将提振交通燃料需求(qiu)。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四(si)季度的供(gong)需(xu)平衡预测分别(bie)为供应(ying)过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测(ce)则分别为(wei)过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市(shi)场整体将呈现供(gong)应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚(shen)。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有(you)望支撑油(you)价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在(zai)四季(ji)度累(lei)库压(ya)力下，油(you)价中枢则可能再度下移至55美元(yuan)/桶附近，潜在风险(xian)仍需关注关税政策及(ji)地(di)缘局势的演变。

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6月(yue)液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月(yue)環(huán)(huan)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月(yue)32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視(shi)麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分(fen)彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環(huan)比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價(jia)格持(chi)平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

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2、不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)(shi)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩(beng)了公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生(sheng)物A股、H股均齣(chū)(chu)現(xiàn)大跌(die)，其中榮昌生物A股一度(du)“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)(yu)25%。6月27日，榮(rong)昌生物A股在早盤波動(dòng)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股(gu)，市值347億(yì)元。不(bu)過(guo)，H股繼(jì)續(xù)保持(chi)跌勢(shì)，截(jie)至收盤報收55.55港元(yuan)/股(gu)，跌幅6.17%，市值(zhi)313億港元。