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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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週五盤(pán)中，特朗普總統(tǒng)在 “真相社(she)交” 上髮(fà)帖稱(chēng)，作爲(wèi)對(duì)渥太華(huá)決(jué)定對美國(guó)科技(ji)公司徴收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)的迴(huí)應(yīng)，美國立(li)即(ji) “終止與(yǔ)加(jia)挐(ná)大的所有貿(mào)易談(tán)判”，此后市場(chǎng)從(cóng)盤中高點(diǎn)迴落。但(dan)噹(dāng)天早些時(shí)候(hou)，美國商務部長(zhǎng)霍華悳(dé)・盧(lú)特尼尅(kè)週四晚間(jiān)(jian)錶(biǎo)示，已敲定貿易框架(jia)，特朗普**預(yù)計(jì)很快將(jiāng)與 10 箇(gè)主要貿易伙(huo)伴達(dá)(da)成協(xié)議(yì)，消息傳(chuán)齣(chū)后市場上颺(yáng)。

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6月29日，青岛(dao)德(de)固特节(jie)能装备股份有限公司(si)（证券简(jian)称“德固特”，300950）发布公告，公(gong)司拟通过发行股份及(ji)支付现金方式购买浩鲸云计(ji)算科技股份有(you)限公司（以下简称“浩鲸(jing)科技”）控制权(quan)，并同步募集配套(tao)资金。经初(chu)步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组(zu)上市。公司股(gu)票(piao)自6月30日(ri)开市起停牌，预计(ji)在不(bu)超过10个交易日的时间内披露本次交(jiao)易方案。

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5月(yue)民航正班客座率为84.6%，当月环比(bi)上(shang)行0.1个(ge)百分点。5月上(shang)海港口集(ji)装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比(bi)增幅扩大至10.18%。

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1、2024年(nian)个税汇算清缴在(zai)今年3月1日启(qi)动(dong)，不少申报纳(na)税人享受到(dao)了退税，从网友晒出(chu)的退税账单来(lai)看，多数在几百元，也有上(shang)千(qian)乃至(zhi)过万元。也有不少纳税人(ren)最终既没有退税也无需补税，但也(ye)有少数人需要补(bu)税。

2、展望下半年🍌🧡💌，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量👘，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转🩰🍇😠，但缺乏想象空间💖👠。制造业中白色家电🍍、汽车等板块面临边际走弱趋势💛，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位👛🍍🥿🍓🥻，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论🥿🩲🍋🍆💛，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量👅。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。