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不過(guò)，近10年，基金對(duì)銀(yín)行股的配寘比例整體(tǐ)較(jiào)低。國(guó)泰海通研報(bào)指齣(chū)，2010年以來(lái)我國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)(chan)業(yè)快速轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)期，主動(dòng)型基金的持倉(cāng)逐漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)的銀行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)(huan)至新興(xìng)(xing)産業昰(shì)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)。從基(ji)金(jin)季報的口逕(jìng)看，基金持股(gu)市值中銀行股的佔(zhàn)比從(cong)2009二季度的高點(diǎn)(dian)34.7%下(xia)降(jiang)至2014一季度的低點2.3%，之后絕(jué)(jue)對佔比(bi)咊(hé)相對滬(hù)深300的配寘水(shui)平都在低位徘徊。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波(bo)动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济(ji)疲软导致(zhi)存货积压及减值增加；尽管2024年通过解(jie)决方案组合优化有所缓解，但(dan)整体毛利率依旧处于低位。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年(nian)）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌(die)（21年）；下跌中的(de)回落，即(ji)A股(gu)、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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中国汽车出海的挑战，本质上是全球化能力的综合考验🤍🍇🤬🧅，短期需要应对贸易摩擦和信任赤字，长期则需要构建技术壁垒和生态话语权🥭。相信在“一带一路”以及各种贸易协定的加持下，全球汽车市场有望进一步发展。

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1、从(cong)背后因素来看：1、上涨(zhang)中(zhong)的(de)追赶或(huo)来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前(qian)货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下(xia)跌，当前(qian)关注通(tong)胀回归(gui)节奏和美(mei)联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或(huo)推(tui)迟降息(xi)，美(mei)元走强，外资流出，外资持股占比更高(gao)的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元(yuan)走强短期概率不大。

2、从轮动高度来看😈🥒，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🥿，这些行业的平均超额收益达到7.8%👠，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%😡💋。