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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体(ti)偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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