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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹性更(geng)大(da)，当前货币(bi)“小步快跑”，关注(zhu)后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生(sheng)在货(huo)币宽松(song)区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套(tao)房认购标准(zhun)；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报(bao)告(gao)》明确将制定(ding)“互联网+”行动(dong)计划(hua)列(lie)为全年工作重点。一系列政策催(cui)化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股(gu)强(qiang)势反(fan)弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下(xia)调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大(da)涨幅40%，恒生(sheng)指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松(song)加码，今年以来货(huo)币(bi)政策节奏上(shang)呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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