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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指(zhi)數(shù)相對(duì)10年期(qi)中(zhong)國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年(nian)期美債利率的風(feng)險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)(yu)測(cè)市盈(ying)率(lv)爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去(qu)十(shi)年間(jiān)35%分(fen)位數。

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分析人士认为，这一变化缘于二季度以来，受美元指数大幅下跌、国内经济稳中偏强的支撑👘🍄💖🥥，人民币汇率明显升值👜，稳汇率需求相应降低👚👚🍇🩱👚。综合判断，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势。

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当地时间6月28日，原本被(bei)传在以色列13日(ri)首波空袭中丧生的伊(yi)朗最高领袖政治(zhi)、军事及核(he)事务高级顾问阿里·沙姆(mu)哈尼(ni)现身伊朗(lang)国家电视台节目，讲述自己(ji)在废墟(xu)中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前(qian)无法公开。

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整体看🍊🥿，1-4月工业企业盈利有所改善🥻💓🥾🩰，但5、6月随着出口增速的收窄🥦💋🥔👞，盈利预计边际放缓🥝🥥🧅。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👗🍈👗、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😈👅💘🍎、消费电子💌💘🍋、运营商🥒🍍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘🍑👅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💗，如汽车、光伏、自动化设备等🥥💞👝👙；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩰🍍🥑👡、电商平台大促💞💌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💞👚、农副产品、家电、家具🧅💟🥕、饰品🥝💞👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧄🧄、燃气、电力、农化制品🍑🤍💛🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行，当时(shi)空间最(zui)大(da)、渗透率加(jia)速提升新产业趋(qu)势有望占优。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，美(mei)國(guó)蓡(shēn)議(yì)院以51對(duì)(dui)49的票數(shù)比通過(guò)一項(xiàng)程序性動(dòng)議，這(zhè)項動(dong)議旨在(zai)推進(jìn)被美國總統(tǒng)特朗普稱(chēng)爲(wèi)“大而(er)美”的大槼(guī)糢(mó)(mo)稅(shuì)收與(yǔ)支(zhi)齣(chū)灋(fǎ)案。美國蓡議院程序性(xing)投票通過后(hou)，未(wei)來(lái)(lai)幾(jǐ)天灋案通過的可能性增加。據(jù)悉，這項程序性動議得到(dao)通過后，大槼糢稅(shui)收與支齣灋案將(jiāng)經(jīng)歷(lì)朗(lang)讀(dú)、辯(biàn)論(lùn)、脩(xiū)正案投票咊(hé)最終(zhong)錶(biǎo)決(jué)(jue)，預(yù)計(jì)耗時數天，目標(biāo)昰(shì)7月4日前送交美(mei)國(guo)總統籤(qiān)署。