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本(ben)周（6月9日至(zhi)13日），A股市场持续(xu)活跃，成交规模(mo)连续(xu)5日超过1万亿元(yuan)。A股指数(shu)方面，本周创业(ye)板指小幅上涨0.22%，沪指小幅下跌0.25%，深证成(cheng)指下跌0.6%，北(bei)证50下跌3.11%。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面😡🩳🥿💕，地缘冲击影响偏短期，军工🍊、大金融板块相对受益💖💝。2）原油而言🥬👢，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍇😠，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动💘。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👘👜，年内金价或仍有新高可能👝。

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总的来看，5月份(fen)，随着(zhe)政策组合效应(ying)持续释放，稳经济(ji)促发展效果显现，国民经(jing)济(ji)保持总体平稳、稳中有进发展态势，充分展现(xian)了(le)我国经济的韧性和活力。也要看到，外部不稳定不确定因素(su)较多，国内需(xu)求扩大内(nei)生动能尚需增强，经济持(chi)续(xu)回升向好基础仍需稳固。下阶(jie)段，要坚持以(yi)***新时代(dai)中国特(te)色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党(dang)中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确(que)全面贯彻新发(fa)展理念，加快构建新发展格局，统筹(chou)国内经济工作和国际经贸斗(dou)争(zheng)，坚定不移办好自己(ji)的(de)事，把扩大内需、做强国内大(da)循环摆到更加突出的位置(zhi)，着力稳就业稳经济推动(dong)高质量发展(zhan)，推动经济持(chi)续健(jian)康发展。谢谢。

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熱(rè)門(mén)(men)ETF方(fang)麵(miàn)，金螎(róng)科技ETF（159851）單(dān)日震盪(dàng)走低，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收跌1.43%，全天(tian)成交額(é)超(chao)4億(yì)元。從(cóng)週度(du)復(fù)盤(pán)看，連(lián)漲(zhǎng)(zhang)兩(liǎng)週后(hou)，金螎科技ETF（159851）單週場內價格收平，多空(kong)力量(liang)較(jiào)爲(wèi)均衡，成交額達(dá)22.87億元，環(huán)比放量超25%，交(jiao)投情緒(xù)進(jìn)(jin)一步上颺(yáng)。

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2、1🥒🥔🧄、基本面：港股较A股业绩增速更强🍍，A股消费+制造+周期👿🥥，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👠🍊🧄。近两年来港股业绩增速显著强于A股💯，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💗💗🥾，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🧡👙🍅。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥭🥥，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🧡，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🥥，制造业（汽车5%🍇🍏、电子5%💕👿🍓🥾、电力设备4%）等💟💯，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🤬🍅。相比之下🍑🍆🥝🧄🥝，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🌽、通信12%），且更偏向于互联网🍏🥔🍒、信息服务等细分领域，包括腾讯🥝、网易🍏、美团等互联网巨头，消费🥿🧅🍅、制造等行业占比不高💗🩳，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👜👅，由于A股行业结构更偏传统经济🥭👄🥝💔，因此对价格更敏感🥿🧡👞💗🥔，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥦🍈💓👞，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍒🍒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🩲🩲。