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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾💝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💝🥻🍑🍉🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌🍄，在科技🥾🍅🩱、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽👄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👅🥦🥾，资产荒趋势依然存在🎒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩰🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍🤍🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒，7月科技风格占优的可能性较大😻🍏。

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对于当前市(shi)场上许多(duo)新兴产业(ye)趋势而言，最(zui)大的(de)担忧在于业绩缺(que)乏(fa)支撑。因此，在即将(jiang)到来的业(ye)绩预告披露窗口期，相关(guan)板块可能会面临一定(ding)压力。但随着(zhe)上市公司整体业绩预告和(he)业绩披露阶段(duan)结束，市场将(jiang)进(jin)入(ru)相(xiang)对的业绩真(zhen)空期，届时投资者对(dui)新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利(li)于相关股票的表现(xian)。

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