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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高🥒🍊💛😡🧅，超过70%。

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据财联(lian)社(she)VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产(chan)业链(lian)中，光学与显示模组领域成本占比(bi)25%，涉及上市公司包括比(bi)依股份(fen)、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科(ke)技(ji)、国星光电和华灿光(guang)电，具体情况详见下图：

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈(ying)利增速相对较高，同时还因为渗透率较低(di)从而具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资(zi)金正反馈(kui)和抱团(tuan)的方向一定是当时空间(jian)相对最大(da)，成长性最好，不容易受到估值约束的(de)行业，也就是(shi)说，就算估值因为资(zi)金行为(wei)出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福(fu)可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)(quan)以現(xiàn)金對(duì)(dui)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南(nan)泓淇(qi)光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金(jin)（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此(ci)交易于2025年1月27日籤(qiān)署框(kuang)架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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1、证监会对海润所为(wei)金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大(da)资产重组项目提供法(fa)律服务未勤勉尽(jin)责行为进行了立案调查(cha)，发现(xian)海(hai)润所出具的文件存在重大遗漏(lou)，海润所在提(ti)供(gong)法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负(fu)责人张圣怀，项目签字律师张亚(ya)全、何东旭为直接负责的主管人员。

2、进入7月后🍋👅🍒👚，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍎🍌、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒🥻，成长价值或相对均衡🍒💌。具体来说🌽🩱🧡，第一🥬👡，从历史来看🍋🍊🧄👙，近十年7月市场风格相对均衡🍓💕，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡🍊💞👛，对短期市场或有扰动👝🩳🩳。第三🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍋，关注7月政治局会议的表述变化😡🍉。第四，市场交易和增量资金层面🧡👚👡🥻，近期在以伊冲突缓和后🍓🍏👚，A股权重板块上涨💓🍌🥿，市场风险偏好整体回暖👚🥔。基于以上🩰💯，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：