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此外，郭明錤还透露，苹果曾计划推出一款通过(guo)线缆连接 Mac 或 iPhone 使(shi)用的头(tou)显配件，但由于重量过(guo)大，目前项(xiang)目已暂停，不过未来仍有恢复的可能。这款产品(pin)原计划采用 Birdbath 光学方案(an)，原定 2026 年第(di)二季(ji)度开始量产。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向(xiang)：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当(dang)前盈利(li)仍具有上调空间(jian)、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域(yu)的半导体、互联(lian)网、软件服务以及AI相关(guan)供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶(cha)饮(yin)、美妆、电动(dong)车(che)等，关注医(yi)药中的创新药出海以及(ji)CXO订单(dan)回升等(deng)；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息(xi)资产需求(qiu)持续上升的潜在机会。

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1、4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出🍇🍋，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产💗👝💗，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点🩰，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右😻💝，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放🥝🥭👄，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🍄🩲👡。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行💗，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👗，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🩲，中👙💔💯、美🍆🍇💌、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱👚🍊👜👞，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。