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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🧅🍒💋🌽，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥿，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👙，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧄🍓🥝🥻，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👠🥥，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👛。与此同时👛🍋，更重要的是2014年二季度🥻👠🧡🍇，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍒💓💋🍆。2020年7月突破后形成的牛市🥑🤍🥦🍇，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😠🍌🥑，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💝💞🧄💛，二季度开始盈利快速上行🍑💟。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、消息面上，OpenAI其营(ying)收规模与商用(yong)付费客户也持续呈现快(kuai)速增长，包括Oracle、Meta等(deng)互联网大厂资本开支投入预期上(shang)调，反映北美等(deng)海外市场AI扩(kuo)张需求(qiu)旺盛，**算力硬件出海方向持续站上风(feng)口。