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在这场政策转向博弈(yi)中(zhong)，市场与英国央行的预期差正在收窄。尽管总(zong)体通(tong)胀仍处高位，但(dan)核心通胀趋缓(huan)、薪(xin)资增(zeng)速回落、消费疲软(ruan)等信号(hao)，正推动政策天(tian)平(ping)向宽松侧倾斜(xie)。未来(lai)一(yi)周的通胀数据发布(bu)与英国(guo)央(yang)行政策声明，将成为观(guan)测(ce)英(ying)国经济(ji)走向的重要风向标。

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2、估(gu)值：港股更便宜，结构上汽车(che)、军工、电(dian)力设备、电子等行业较A股估值(zhi)更低(di)。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低(di)于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均显著高(gao)于恒(heng)生指数10.6倍(bei)，对比成长板块，创业板指当前(qian)PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看(kan)，今年港股两次行(xing)情启动时(shi)估值均处历史低位。年初(chu)恒生指数(shu)PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的(de)公司，通过整体法计算行业PE，并(bing)以“A股行业PE/港股(gu)行业PE-1”衡量某一行业(ye)A股相对港股的估值(zhi)溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相(xiang)对A股更便宜。商(shang)贸零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、本届博览会以“中非共行动、逐梦(meng)现代化”为主题，围绕落实中非“十大伙伴行动”举(ju)办各类经贸活动(dong)30余(yu)场，广泛涵盖中非(fei)产业链合作、绿色矿产、基(ji)础设施(shi)、传统医药、文化产贸(mao)、青年创新创业等主题和合作领域。举办30余场高级别(bie)双边会见(jian)活动，中非民(min)营经(jing)济论坛(tan)、中非电(dian)影(ying)周等6场活动同期举办(ban)。湖北、重庆等5个中国省区(qu)市，卢旺达、安(an)哥拉等14个非洲国家举办(ban)专场经贸交流和(he)推介洽谈(tan)活动，非洲国(guo)家举办专场活动达历届之(zhi)最。

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