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行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利(li)方面，在通胀尚(shang)未回归(gui)，价格低(di)位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自(zi)由现(xian)金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估(gu)值(zhi)弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推(tui)动(dong)下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业(ye)金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的(de)电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信(xin)）。

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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信🍄、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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1、伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦(tan)总理夏巴(ba)兹的电话会谈中表示，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌(di)”的以(yi)色列军用(yong)装备。

2、嘉實(shí)基(ji)金進(jìn)一步錶(biǎo)示，公募基金行業(yè)已邁(mài)入高(gao)質量髮(fà)展(zhan)堦(jiē)段(duan)，行業的髮展邏(luó)輯(jí)正髮(fa)生深刻(ke)轉變(biàn)。作爲(wèi)國(guó)內(nèi)最早佈(bù)跼(jú)被動(dòng)投資業(ye)務(wù)的基(ji)金公(gong)司之一(yi)，嘉實基金一直把關(guān)註點(diǎn)聚焦在“從(cóng)投資者需求齣(chū)髮”，緻力于打造以投資者需求爲根基、以服務創(chuàng)新爲支撐(chēng)(cheng)，讓(ràng)每一(yi)項(xiàng)精準滿(mǎn)足投資(zi)者的“用心”都能在精細(xì)化服(fu)務運(yùn)營(yíng)的過(guò)程裏(lǐ)，與(yǔ)投資(zi)者共赴長(zhǎng)遠(yuǎn)。