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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场(chang)对(dui)美联储降息(xi)预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五(wu)大具(ju)备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、本周（6月(yue)23日-27日），国防军工板块重拾升势，代(dai)码有”八一(yi)”的国防军工ETF（512810）场内(nei)价格(ge)单周累涨6.34%，大幅(fu)跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超(chao)越创(chuang)业板指（5.69%）。