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企(qi)业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融(rong)的(de)明显回升，M1等货币数据的明(ming)显回升也是重要的信号。

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基金申购几乎没有太大变化🧄🌽，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大👄👛💞，总的来看🥦🥝🍇🥾，在阶段I💖，基金净流入规模会非常有限。

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陈健玮：上半年💯，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👿🍏🥭。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍋🧄🥦👄，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🧄🧅🥥，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍄；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破👅、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👗🥒🥕💛🥕，进一步支撑市场表现💗💘🍌。

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我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回(hui)报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利(li)差收敛(lian)下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势(shi)产(chan)生显著影响，也会对(dui)市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提(ti)升空(kong)间更大，是(shi)重要的选股方向

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1、总量政策方面👝，6月促消费政策密集发布。具体来看😠🍓🌽💟，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥦💝，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达👡🩱。6月24日，中国人民银行💞💖🍇、国家发展改革委👗🤍😡🥿💓、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💌。《意见》从支持增强消费能力👡🍄🥝、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍌、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障👛，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域💖👢。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化💕🥑🍋🩳。地方上💝，6月以来😈🍉🥒🧡🤍，江苏省、广西壮族自治区、深圳市🍆💔🩰、北京市陆续推出促消费政策🍏💋👄🩱。

2、國(guó)恩股份：公司已于(yu)2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資(zi)股(gu)（H股）竝(bìng)在香港(gang)聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的(de)申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登(deng)了本次髮行竝上市的申請資(zi)料。